Importar Referidos
Você já tem referidos cadastrados em uma planilha? O app Agente WSP oferece uma ferramenta para você importar esses dados. O mais importante aqui é deixar o arquivo em um formato que o app consiga entender.
Se você não tem familiaridade com planilhas ou deseja que alguém faça essa importação para você, entre em contato com o nosso time.
Passo a passo
1) Faça uma cópia da sua planilha
Este é um passo essencial para garantirmos que os dados de seus referidos estejam seguros. Os referidos são, afinal, o combustível de todo Agente WSP.
2) Formate os dados da planilha para o padrão de importação
O app espera um documento com algumas colunas obrigatórias para realizar a importação. Veja abaixo quais são as colunas, os dados que elas devem conter e a obrigatoriedade de cada uma.
O seu arquivo terá que ser modificado para adaptar-se a essas exigências.
Coluna | Descrição | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
status | Situação do referido. Pode estar vazio ou conter um dos valores 'NAO_ATENDE', 'LIGAR_DEPOIS', 'MENSAGEM', 'AGENDADO', 'MATRICULA' ou 'NEGOU'. | obrigatória |
agendamento | Data e hora do agendamento no formato dia/mes/ano hora:minutos, por ex. 20/05/2023 15:30.
Deve estar preenchido se o status for 'AGENDADO'. | obrigatória se houver algum referido no status 'AGENDADO' |
obs | Quaisquer observações sobre o referido | opcional |
nome | Nome do referido | obrigatória |
validado | Indica se a validação do referido foi feita. Pode conter 'SIM', 'NAO', 'MAIS_OU_MENOS' ou pode estar vazio. | opcional |
referidor | Telefone do referidor | opcional |
interesse | Indica se o referido demonstrou interesse no curso. Deve conter 'SIM', 'NAO', 'MEDIO' ou estar vazio. | opcional |
telefones | Telefone do referido no formato internacional. Se houver mais de um, separá-los por "/". | obrigatória |
3) Abra a ferramenta de importação e faça o upload do arquivo
Com o documento adaptado para o formato esperado pelo app, você está pronto para enviar o arquivo. Entre no "menu" e acesse "Importar referidos". Clique em "Selecionar arquivo" e escolha o arquivo adaptado para ser enviado.
Fique tranquilo. Neste passo os referidos ainda não serão adicionados ao app, aqui será a oportunidade de você verificar se as suas adaptações foram feitas corretamente. Após o processamento do arquivo uma nova tela será mostrada com o total de referidos a serem importados e eventuais problemas também aparecerão ali.
4) Confira as informações da importação
Uma nova tela será apresentada, com o resumo das informações capturadas e eventuais problemas. Aqui você tem a oportunidade de aplicar ou descartar a importação.
Verifique se o número de referidos é consistente com o conteúdo do seu arquivo. Se houver problemas, verifique-os atentamente pois essas linhas não serão importadas caso você decida aplicar a importação.
Se forem necessárias correções, descarte esta importação, arrume as linhas problemáticas e volte ao passo 3.
5) Aplique a importação
Se não houver mais erros ou se você se sentir confiante para terminar a importação, clique no botão "Aplicar" para finalizar a importação. Os referidos começarão a aparecer gradualmente no seu aplicativo.
6) Utilize o app
A partir de agora você pode inserir novos referidos do modo "normal", ou seja, através de nosso Chatbot do WhatsApp.
Ao receber os referidos no WhatsApp, encaminhe-os para o nosso Chatbot que ele os adicionará à sua lista de referidos.
*é necessário vincular seu número de WhatsApp no app antes de enviar os referidos.
Achou muito complicado? Podemos lhe ajudar a realizar essa importação. Entre em contato com o nosso time por e-mail ou clicando no botão abaixo.